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LTI | Long Term Investment

  • Prognosefrei

  • faktorbasiertes ETF Depot

  • wissenschaftliche Basis

  • LTI 60 und 80 mit Pareto Optimierung

  • 3 Aktienquoten mit LTI 60 /80 /100 Prozent

Die Wertentwicklung des ProDepot LTI 80 | Long Term Investment

2023
+12,69 %

2022
-12,24 %

2021
+20,18 %

Pro Funktionen

Selektion

  • Prognosefrei
  • Provisionsfrei (alle LTI/ SRI ProDepots) 
  • Nutzung von institutionellen Tranchen

Diversifikation

  • verschiedene Märkte
  • mehrere Sektoren
  • und Anlageklassen

Re Balancing

  • regelmäßiger Ausgleich
  • Kontrolle der Zielallokation
  • Gewinnmitnahme oder Nachkauf

Korrelation

  • Prüfung der Zielinvestments
  • Reduzierung von Parallelinvestments/ Klumpen-bildung
  • Stabilisierung durch Reduzierung des Gleichlaufs

Easy to use

  • Sie bleiben Herr über Ihr Depot
  • Änderungsempfehlung schnell & einfach umsetzen
  • Klärung aller Fragen vorab

Pareto-Optimierung

  • 20 Prozent Nachkauf- und Risikopuffer
  • Nutzung von Kaufkursen
  • außer im ProDepot LTI/ SRI 100

Was erwarten Sie von Ihrem Depot. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen!        0361 752 33 20

Depotdaten - LTI | Long Term Investment

Anlagestrategie:

Chancenorientiert

Depotführende Stelle:

FIL Fondsbank GmbH

Einmalanlage:

ab 5.000 €

Sparplan:

ab 100,00 € je Ausführung, wenn Einmalanlage erfolgt ist (Turnus mtl./viertelj./halbj./jährlich)

Einstiegsentgelt:

0 %

 

Lfd. Portfoliovergütung:

1,3 % p.a. zzgl. 19% MwSt.

Abrechnungszeitraum:

vierteljährlich per 31.03, 30.06., 30.09 und 31.12.

Zuwendungen:

0 % 

Depotführungsentgelt der FFB:

45,00 € p.a. für das Erstdepot, 12,00 € p.a. für jedes Zweitdepot

Verwaltungsentgelt der FFB:

0,15 % p.a.

Transaktionsentgelt:

in Portfoliovergütung enthalten zzgl. fremde ATC Kosten

 

Risiken

  • Aktienfonds: Markt-, zyklen-, branchen- und unternehmensbedingte Einflussfaktoren können zu Kursrückgängen führen
  • Rentenfonds: Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und/oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Wertpapieren
  • Generelle Risiken bei Anlagen in Investmentfonds, wie z.B. Länder-, Emittenten-, Ausfall- und Kontrahentenbonitätsrisiken
  • Ggfs. Einsatz derivater Finanzinstrumente
  • Schwankungen des Anteilspreises können dazu führen, dass der Wert der Anlage unter den Anschaffungswert fällt

Chancen

  • Aktiefonds: Markt-, zyklen-, branchen- und unternehmensbedingte Einflussfaktoren können zu Kurssteigerungen führen
  • Rentenfonds: Renditerückgang bzw. Kurssteigerungen auf den Rentenmärkten und/oder Rückgang der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Wertpapieren
  • Schwankungen des Anteilspreises können dazu führen, dass der Wert der Anlage über den Anschaffungswert steigt

Abwicklungshinweis

Der Berater kann jederzeit Anpassungen im jeweiligen Muster-Fondsportfolio vornehmen. Diese Anpassungen werden dann in Abhängigkeit der jeweiligen Cut-Off-Zeigen und Abwicklungsmodalitäten der einzelnen Fonds durch die Orderfreigabe des Kunden mittels PIN/TAN im persönlichen Kundendepot bei der depotführenden Stelle nachvollzogen. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Aufgrund von Marktschwankungen können sich im Zeitverlauf bis zum nächsten Anpassungstermin bzw. Rebalancing Abweichungen zu der beschriebenen Anlagestrategie ergeben.